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股份002430:工業氣體龍頭

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股份002430:工業氣體龍頭

發布日期:2018-10-30 00:00 來源:http://aljreed.com 點擊:

工業氣體蜘蛛磁力龍頭杭氧股份是屢次跟蹤的標的之一,最近基本面又有重大變化。公告將參與競買上海寶鋼氣體有限公司51%股權,這是行業內的一大事件。

寶鋼氣體財務數據怎么樣?

之前說過,氣體業務是典型的好資產。營收穩定、利潤穩定、現金流也好。

寶鋼氣體2017年資產總額62.51億元,負債29.80億元,所有者權益32.71億元,全年共實現營業收入28.55億元,實現凈利潤3.03億元。2018年Q1,營收7.59億,同比增長26.5%,凈利0.96億元,同比增68%。

按此外推,預計2018年全年寶鋼氣體有望實現凈利潤5.10億,歸母凈利潤3.25億元。這次,寶鋼氣體51%股權掛牌底價19.56億,該底價對應100%股權估值38.35億,預計此轉讓底價對應2018年PE12倍

寶鋼氣體近年毛利率一直在30%以上,2017年前三季度經營性現金流量創歷史新高。

如果競拍成功,意味著什么?

寶鋼氣體是中國寶武集團旗下全資子公司,中國寶武工業氣體業務的主要平臺。形成了空分、氫氣、合成氣、清潔能源和包裝氣五大戰略業務格局。在華東、華南等經濟發達地區設立30家子公司。

華創證券點評稱,若競買成功,三個實在的好處:

1)氣體品種進一步豐富。杭氧股份此前零售業務以氧氮氬,新投產的稀有氣體蜘蛛磁力產品為主,而寶鋼氣體業務還覆蓋了合成氣、氫氣等產品;

2)覆蓋網點數量擴大。目前杭氧股份和寶鋼氣體在全國氣體子公司布局均在30家左右,且多數覆蓋我國華北、華東、華南等下游需求較發達省份,若杭氧股份競買成功,則更加密集配合的子公司布局能夠更好的滿足客戶的多樣化需求,顯著提升公司的服務水平;

3)創造現金流能力更強規模更大,從而更好地反哺研發,加強持續擴張能力,形成良性循環,強者恒強。從長期來看,行業集中度提升、市場份額擴大的意義遠超短期業績的增厚

③最快7-8月份就有最終結果

海通證券也點評稱,預計可能有多家廠商參與競買,最快在8月份有結果。杭氧的優勢主要體現在,技術優勢、客戶基礎、項目經驗豐富、融資能力強等。

海通的數據顯示,2018年以來,在鋼鐵、化工等下游高景氣及部分產能檢修停產等推動下,杭氧氣體價格出現了飆漲。此前公告中報業績不錯~

海通證券將空分設備、氣體銷售等各項業務分拆后,預估2018年利潤8億,估值明顯低于同行。

包頭市富華氧氣有限責任公司自2002年成立以來,以十年磨一劍的膽識和氣魄,孜孜以求的專業進取精神,視客戶為生命的價值觀,經過十幾年的不懈努力,企業的綜合實力不斷提高。在擴大企業規模、加強企業形象建設、提高企業管理水平、完善生產設備及檢測手段、培養壯大技術隊伍、申辦企業生產經營資質、細化產品制備工藝、確保產品質量等諸多方面成效卓著。


    富華氣體公司目前生產及經營的產品有:氫氣、氧氣、氮氣氬氣氦氣乙炔氨氣液氮、液氨、液氬二氧化碳等各種稀有氣體。公司位于內蒙古包頭市東河區南繞城6公里處,生產基地占地60畝,各種氣體鋼瓶158753支,絕熱杜瓦罐5719支。


    運輸車輛有:低溫半掛39臺,微貨輕卡68臺,公司各項技術力量雄厚、加工工藝先進、檢測手段安全可靠。 

 

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